Día de la Tierra: los 5 fondos de inversión sostenibles más grandes
Este lunes 22 de abril se celebra la 54ª edición del Día de la Tierra que busca concienciar a la ciudadanía de la necesidad de proteger el planeta y luchar contra el cambio climático. El lema escogido para este año es Planeta versus plásticos que pretende alertar sobre el riesgo de los plásticos para la salud y exigir la retirada de los plásticos de un solo uso.
Esta efeméride conmemora una gran movilización del movimiento ecologista en 1970 tras un vertido de petróleo en Santa Bárbara (California). La masiva marcha impulsada por el activista y senador estadounidense Gaylord Nelson llevó a l Gobierno de Estado a crear la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Al igual que la ciudadanía, el mundo de la inversión está cada vez más concienciado de la necesidad de cuidar el medio ambiente y paliar las consecuencias del calentamiento global. La industria de la gestión de activos ha lanzado multitud de productos que no buscan solo rentabilidad, sino dejar un mundo mejor. A este tipo de fondos se les conoce como inversión socialmente responsable o ESG, siglas en inglés, de ambiental, social y de gobernanza.
El patrimonio de los fondos de inversión registrados como artículo 8 o 9 según el reglamento europeo de finanzas sostenibles (SFDR) alcanzó los 123.327 millones de euros en marzo de 2024, según los datos publicados por Inverco. Esta cifra supone un crecimiento del 4,3% respecto a diciembre de 2023.
Hemos seleccionado los cinco fondos de inversión con mayor patrimonio del escaparate de inversión ESG de Finect y que cuentan con altas calificaciones en el rating sostenible de Morningstar.
Nordea Global Climate and Environment Fund
Este vehículo de inversión de Nordea Asset Management pretende alcanzar un crecimiento de la inversión y generar un impacto ambiental positivo. Se centra en empresas que desarrollan soluciones respetuosas con el medioambiente y el clima, como las energías renovables y la eficiencia de los recursos. Actualmente, sus mayores posiciones están ocupadas por las empresas de gestión de residuos estadounidenses Waste Management (con un peso del 4,22%) y Republic Services (4,08%), según los datos a 31 de marzo de 2024.
Este fondo de inversión atesora un patrimonio superior a los 8.940 millones de euros. A lo largo del año, lleva una rentabilidad del 4,49% (hasta el 19 de abril). Más a largo plazo, logra unas ganancias anualizadas del 11,23% a 5 años.
Pictet Global Environmental Opportunities
Este fondo de inversión de Pictet Asset Management tiene como objetivo el crecimiento del capital mediante la inversión en empresas dedicadas a cuatro temáticas: agricultura, energía limpia, maderas y agua. Algunas de las principales posiciones de la cartera están ocupadas por empresas como la desarrolladora de software Synopsys y la compañía gestión de residuos Republic Services, según los datos correspondientes al 31 de marzo de 2024.
Este producto lleva una revalorización del 5,04% en lo que va de 2024 (hasta el 19 de abril). Si se echa la vista atrás, la rentabilidad anualizada asciende al 10,54% en el último lustro. Actualmente, acumula un patrimonio superior a los 7.780 millones de euros.
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund
Este fondo de inversión de la gestora Fidelity International tiene la peculiaridad de estar centrado en Asia. Invierte fundamentalmente en empresas que coticen en las Bolsas de la cuenca del Pacífico, a excepción de Japón, y se consideren altamente sostenibles. Algunas de las empresas en las que invierte son Taiwan Semiconductor (TSMC) y Samsung Electronics, según la ficha del fondo a 31 de marzo.
Este vehículo de inversión atesora un patrimonio de 2.645 millones de euros, según los datos de Morningstar. Actualmente, lleva una rentabilidad negativa del -1,11% en lo que va de 2024 (hasta el 19 de abril de 2024). A cinco años, la rentabilidad anualizada asciende al 0,57%.
Vontobel Global Environmental Change
Este fondo de Vontobel Asset Management invierte en empresas que ofrecen tecnologías y soluciones innovadoras que tienen como objetivo la mitigación del cambio climático y la reducción de la contaminación del aire y del agua. Algunas de las compañías en cartera son el fabricante estadounidense de máquinas para la fabricación de chips Applied Materials (con un peso del 3,57%) y empresa química alemana Linde (3,33%), según la cartera del 31 de marzo de 2024.
Este producto de Vontobel tiene un patrimonio de 1.978 millones de euros. Lleva una revalorización del 4,60% en lo que va de 2024 (hasta el 18 de abril). Más a largo plazo, cosecha unas ganancias anualizadas del 11,12% en el último lustro.
DPAM Equities NewGems Sustainable
Este fondo de inversión de la gestora de activos belga DPAM (antes conocida como Degroof Petercam Asset Management) invierte principalmente en acciones que dan acceso al capital de las denominadas empresas del futuro. Las grandes tecnológicas como Microsoft, Nvidia, Amazon y Alphabet (Google) ocupan las primeras posiciones en cartera, según la composición del fondo a 31 de marzo.
Actualmente, cuenta con un patrimonio de 1.578 millones de euros. Este año logra una rentabilidad del 9,18% (hasta el 18 de abril de 2024). Más a largo plazo, consigue unas ganancias anualizadas del 13,32%.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
